个人理财经理实战技能提升

 

个人理财经理实战技能提升
--主讲:杨树峰老师 6-12 课时

【课程大纲】
一、理财基本概念
1、 理财的定义
1)理财规划
2)理财规划的定义
3)理财规划的核心
4)理财规划的五个步骤(含案例分析)
5)理财规划书(即理财报告)的制作
附:理财个性自我测评(也称“风险偏好自评”)(含随堂测试)
6)客户终生的理财需求表

二、理财业务的目标客户
1、银行客户的分类基本标准
2、客户贡献度分析
1)产品贡献度、客户贡献度、理财师业绩的关系
2)客户贡献度指标包含的要素
3)产品贡献度分析(含随堂提问及讨论)

3、目标客户的特征(含案例分析)

四、理财产品及其运用
1、理财产品五大序列
2、重点理财产品梳理与分析(含案例分析)
3、对理财产品的认识

五、理财从业人员
1、理财从业人员的基本职责
2、理财从业人员行为准则
3、理财师基本条件及主要工作内容

六、理财营销技巧
1、“客户关系营销”的内涵
2、如何判断目标客户
3、客户沟通的三个阶段
4、客户沟通的手段
5、三大网络支撑体系
6、“搜索”高端客户的三个渠道
7、“客户关系营销”的两种模式
1)会员制(定义、服务内容、形式)
2)合作伙伴(战略联盟)
8、理财师营销实战心得

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作者:
本文由 bianji 于2012年12月30日发表在银行客户经理分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。 | +复制链接
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