投资顾问综合技能提升训练班

 

《投资顾问综合技能提升训练班》
--主讲:李竹老师12课时

【课程目标】
1.明确投资顾问的工作职责、任务与价值
2.股票投资专业与理财专业的提升
3.业务操作的熟练及面对高端客户的技巧
4.公司理财产品与代销基金产品整合的能力
5.帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习
6.如何高效使用公司研发中心信息产品

【课程对象】
1、准备转型的客户经理;
2、入行不久的投顾助理;
3、愿意进一步增强投顾系统能力、并需要培育新人的投顾或投顾管理岗;
4、准投资顾问

【授课方式】
课堂讲授+案例分析+互动交流工作解析

【课程大纲】

课程内容:(双向讨论课堂演练充分,含分组投资组合竞赛)

单元一:投资顾问精彩人生―――定位
1.您终身的行业:金融业
2.投资您的智慧------扩展您的客户
3.累积您的财富------规划您的人生

单元二:投资顾问的客户沟通技能
1.如何包装自己
2.电话技巧--------面谈技巧

单元三:投资顾问的投资专业技能
1.判势(股票、期货、贵金属)
2.入场时机的把握
3.构造赢利系统的过程
4.投资心理
5.把握大赢机会
6.实战技能环节

单元四:投资顾问专业技能解析
1.如何与客户交流基本面
2.如何与客户交流技术面
3.如何与客户交流政策面
4.如何与客户交流消息面
5.如何与客户交流金融产品

单元五:投资顾问服务技能
1.基础技能:服务客户的基本能力
1)服务客户的观念
2)服务客户的步骤
3)服务客户的重要素质

2.专业技能:证券相关知识的掌握以及学习方式
1)广度上进行解析
2)深度上进行解析

3.其他技能
1)时间管理能力
2)处理各种问题时重要事情的排序能力
3)有效沟通的能力
4)产品展示能力
5)合作融合能力
6)风险管理能力
7)顾问式销售能力

单元六:培养客户正确的投资观念
1.人际关系的本质
2.认识你的大客户

【分析】请分析你的客户质量是否有风险了

3.客户需要什么?
【投资策略】针对不同市道,客户的需求?
【解决方案】判别不同市道的方法

4.建立优势拉住客户
5.建议错了,怎么办?

单元七:帮助客户达成避险增值
1.移情客户管理的原则:知彼解己
2.客户的需求与能力分析
3.投资顾问把握宏观面、个股基本面、技术面的能力

【现场演示1】大势分析(模拟指导客户)
【现场演示2】个股基本面分析(模拟指导客户)
【现场演示3】个股分析(模拟指导客户)
【重点演练】:市场强弱度指标的设计与应用

客户的赢利模式在哪里----帮助客户建立投资系统的观念----为客户的资产价值服务
【案例】绘制客户资产曲线增值图

单元八:投资顾问的资产组合配置技能
1.根据客户特性做出针对性的财富管理规划
2.根据资产配置的组合策略实现客户的财务期望
3.应对不同的入市时点,合理地进行投资建议以完成客户的资产配置要求
4.跟踪资产配置中不同市场标的,动态地为客户提供前瞻性建议
5.合理地应用对冲性资产组合设计完成实时的资产组合风险管理功能
6.根据市场中的金融产品类型,为客户提供更适合客户投资风格的资产配置计划

单元九:解决方案:脚踏实地练基本功追求成长
1.塑造自己的核心服务理念
2.建立信任关系树立个人品牌效应
3.快速的学习能力
4.灵活应对客户处理各种问题的能力
5.分析自己的特质与优势,培养建立客户档案的习惯
6.培养合作习惯,多角度全方位推动个人在客户群体中的影响力
7.日常工作中培养常规习惯,逐渐适应市场需求,符合公司标准
8.适应时代需求,对个人进行合理定位,有效宣传

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作者:
本文由 bianji 于2013年01月22日发表在银行客户经理分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。 | +复制链接
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