您的养老谁做主——金融大客户理财讲座

 

您的养老谁做主——金融大客户理财讲座
黄老师主讲

课程目的:
1、提升学员对理财产品的了解与认识
2、提升学员正确的理财观、养老观,以理财核心——养老规划为重点,把握关键时刻,使学员开展有针对性的理财操作;
3、指引学员向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息,实现理财产品、工具的购买。

授课对象:金融机构的中高端客户等
学员人数:50-100人
课程时间:半天,2-3小时

授课方式:
1、互动式沟通+感受式领悟
2、案例描述+效用体验

课程大纲:
第一部分:激发思考——养老的需求
1.为什么要关注养老?
2.养老的目标与成本

第二部分:既有养老模式的现状
1.传统养老模式探究
2.了解传统养老模式的优缺点
3.特殊年龄段养老金管理
4.特别关注女性养老
视频分享——《桃姐》关注女性养老

第三部分:各种理财工具在养老规划中的应用
1.描述各种理财工具的特点
2.结合养老规划描述各种养老工具的使用

第四部分:养老工具的无压力营销
1.金融机构养老型理财工具特色介绍
2.金融机构养老型理财工具的案例应用与效用体验
3.结合实例开展理财工具推介
案例分享——综合理财规划案例描述

结语:激发需求,快乐沟通,实现成交!

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作者:
本文由 bianji 于2013年10月19日发表在银行财务会计分类下, 你可以发表评论,并在保留原文地址及作者的情况下引用到你的网站或博客。 | +复制链接
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