银行核心客户管理与俱乐部模式
银行核心客户管理与俱乐部模式
--李老师主讲
课程大纲：
一.金融行业客户管理重要性
1、客户中心论的理论与实践
2、客户分层级管理体系的建立
3、银行业、证券行业客户管理模式分析与笔记
4、证券行业客户管理的重要意义
案例：招商银行金字塔顶端客户的高要求和高流失率分析
案例：日本索尼公司的会员制度
二、客户管理方式选择
1、市场上常见的客户活动案例分析
2、品牌价值与销售价值的结合点
3、理财沙龙的俱乐部制探索
4、互联网发展带来的新机遇与挑战
案例分析：恒生银行的全国理财活动；
第一理财网旗下《理财俱乐部》理财沙龙活动
证券行业的理财活动
三、客户管理活动的组织的流程
1、活动的组织策划全流程
2、如何确定活动的参与方
3、如何有效的邀约客户
（电话、直邮、邮件组合拳）
4、现场如何组织
研讨：2013年的一场证券公司报告会策划
四、增加客户粘性-客户活动的主题
1、活动主题的确定原则
2、投资报告专题讲座
比如：基金定投，海外理财产品，布局2013，房地产投资，股指期货等
3、理财沙龙的主题创新
比如：孩子财商训练营，海外移民讲座等等。
五、客户俱乐部运营模式初探
1、市场上现有的俱乐部反思
2、证券业俱乐部模式选择
3、俱乐部的服务群体选择
4、俱乐部的会员吸纳制度和会员制度
5、俱乐部的机构设置问题-人员配备与成本计算
6、衡量俱乐部产出的指标-销售额？满意度？转介绍？
7、俱乐部的外部合作活动如何开展？
思考：俱乐部费用问题
案例：上海某大型理财俱乐部的运营管理分析
案例：渣打银行俱乐部制度
案例：汽车爱好者俱乐部
案例：上海红酒俱乐部
六、学员讨论
请为自己的公司设计一个会员俱乐部，并设计推广计划。
